PV Cockpit ist die Kundenverwaltung mit eingebautem Angebotsvergleich für die unabhängige PV-Beratung: alle Angebote der Installateure nebeneinander, jeder Kunde mit seiner kompletten Geschichte, jeder Installateur mit seiner Bewertung – statt Excel-Listen, Ordnersuche und Postfach.
Fünf Installateure, fünf Formate, fünf Preise. PV Cockpit bringt sie auf einen Nenner – fair und nachvollziehbar.
Die Angebots-PDFs werden beim Kunden abgelegt und automatisch ausgelesen. Danach sieht man auf einen Blick, wer was zu welchem Preis anbietet.
Werte automatisch auslesenPreis, kWp, Speicher, Module, Wechselrichter – bekannte Anbieter-Formate werden gelernt.
Jedes Feld bearbeitbarWas die Texterkennung nicht findet, wird im Detaildialog ergänzt oder korrigiert.
VergleichsrundenNachgebesserte Angebote landen in einer neuen Runde – die alte bleibt erhalten.
Export für den KundenDen Vergleich als Excel ausgeben, technische Zeichnungen gesammelt dabei.Status, Kontaktdaten, Projektdaten, Dokumente, Mails und Aufgaben – alles, was zu einem Kunden gehört, an einem Ort.
Ein Klick auf den Kunden – und alles Wichtige ist da. Reiter „Übersicht“ für den Überblick, Reiter „Projekt“ für die Projektdaten und Dokumente.
Die Timeline sammelt automatisch, was beim Kunden passiert ist – in der richtigen Reihenfolge.
StammdatenAlle Kunden in einer Liste – suchen, sortieren, offene und abgeschlossene getrennt.
Aus Lexware übernehmenNeuer Kunde mit einem Klick aus Lexware, Kontaktdaten bleiben abgeglichen.
Ordner automatischJeder Kunde bekommt dieselbe Ordnerstruktur – Angebote, Fotos, Pläne, Gespräche.
GesprächsnotizenZusammenfassungen von Gesprächen beim Kunden ablegen und direkt lesen.Jede Zusammenarbeit wird bewertet. So entsteht mit der Zeit ein ehrliches Ranking der PV-Betriebe in der Region – als Grundlage für jede Empfehlung.
Jeder Betrieb wird von 1 bis 5 Sternen bewertet – getrennt nach den Phasen eines Projekts. Daraus ergibt sich die Gesamtnote.
FavoritenBewährte Partner markieren und mit einem Klick herausfiltern.
Rote ListeBetriebe, mit denen es Probleme gab, bleiben im Blick – und werden nicht mehr empfohlen.
BetriebstypPV-Profi, Solateur klein oder Elektro + PV – farbig auf einen Blick.
Direkt anschreibenKlick auf die E-Mail öffnet eine neue Nachricht an den Betrieb.So begleitet PV Cockpit eine Beratung vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.
Von Hand oder direkt aus Lexware übernehmen. Die Ordnerstruktur entsteht automatisch.
Verbrauch, Personen, gewünschte kWp, Speicher, E-Auto, Wallbox, Wärmepumpe – dazu Fotos, Pläne und Gesprächsnotizen.
Angebots-PDFs der Installateure ablegen – die Werte werden automatisch ausgelesen.
Alle Angebote nebeneinander, mit €/kWp, Speicher-Check und Ampel. Bei Nachbesserung: neue Runde.
E-Mails, Termine und Aufgaben zum Kunden laufen in einer Timeline zusammen.
Rechnung aus Lexware erscheint beim Kunden, Projekt auf „abgeschlossen“ – fertig für die Auswertung.
Der Kalender zeigt alle Microsoft-Termine. Neue Termine landen direkt im Outlook- und Handy-Kalender.
Alle Daten liegen zentral auf dem eigenen Server im Büro – nicht in einer fremden Cloud. Unterwegs geht es per VPN.
Alle Kunden in einer Liste – suchen, sortieren, offene und abgeschlossene getrennt. Kontaktdaten aus Lexware.
Status, Adresse, Notizen, Schnellzugriff und Timeline – Reiter „Übersicht“ und „Projekt“ unter einem Kopf.
Verbrauch, Personen, empfohlene kWp, Speicher, E-Auto, Wallbox, Wärmepumpe, Notstrom, Bemerkung.
Fotos und Pläne beim Kunden einsortieren – Dach, Haus, Innen, Pläne.
Zusammenfassungen von Gesprächen beim Kunden ablegen und direkt lesen.
Einheitliche Ordnerstruktur je Kunde, Dateien durchsuchen und mit einem Klick öffnen.
Angebote ablegen, bereits importierte und neue Dateien farbig unterschieden.
Preis, kWp, Speicher, Module, Wechselrichter u. v. m. automatisch auslesen – bekannte Anbieter-Formate werden gelernt.
Karten mit Kennzahlen, Speicher-Check gegen das Ziel, Ampel, Bewertung, Notizen und Vergleichsrunden.
Belegungspläne und Zeichnungen der Anbieter gesammelt beim Kunden.
Den fertigen Vergleich als Excel ausgeben – zum Weitergeben an den Kunden.
Liste und Ranking der PV-Betriebe mit Kontaktdaten – E-Mail und Telefon mit einem Klick.
Termine von heute, überfällige Aufgaben und offene Projekte beim Start.
Aufgaben mit Fälligkeit, Uhrzeit, Kunde und Kategorie – filtern, sortieren, abhaken.
Microsoft-Termine im Monat, neue Termine anlegen, Erinnerungen als Hinweis.
Mails von und an den Kunden erscheinen automatisch in seiner Timeline.
E-Mail-Vorlagen, Abwesenheitsnotizen und Signaturen mit Logo – kopieren und einfügen.
Umsätze und Aktivität aus den Lexware-Belegen – nach Jahr oder frei wählbarem Zeitraum.
Alle Daten auf dem eigenen Server im Büro, unterwegs per VPN – jeder Rechner auf dem gleichen Stand.
Eigene Logins, Rollen Admin und Mitarbeiter, automatische Sperre bei Abwesenheit.
Kontakte, Notizen, Angebote, Rechnungen und Gutschriften automatisch übernehmen.
Gleiche Oberfläche unter Windows und macOS, Tabs auch als eigenes Fenster für den zweiten Bildschirm.
Anleitungen direkt im Programm und Info-Knöpfe bei jeder Verbindung.
Ein Klick sammelt alle wichtigen Infos – ohne Passwörter oder Kundendaten.
Echte Programm-Ansichten – mit erfundenen Beispieldaten.
PV Cockpit wird laufend weiterentwickelt. Aktuell ist Version 5.0 – mit 5.1 bekommt jeder Kunde beliebig viele Projekte.
Die Pakete sind in Vorbereitung und bald verfügbar. Lassen Sie sich gern vormerken – die ersten Partner erhalten besondere Konditionen.
Ich zeige Ihnen gern, wie PV Cockpit im Beratungsalltag arbeitet – per Video oder vor Ort.
PV Cockpit